AI发展吵吵闹闹，而AI的“食粮”——电力，却显得日益垂危。

环球都知说念AI耗电，但却很少有东说念主思到，电力的死字来得这样快。

据《纽约客》杂志报说念，OpenAI的ChatGPT每天耗尽的电力相当于1.7万个好意思国度庭的用电量。

现时，好意思国各大科技巨头，在世界各地部署数据中心等基础样式，现时环球竞争的焦点在电网的接入权限上。以至有业内东说念主士示意，现时统共东说念主都在追赶电力，他们答允为电力去任何场合。

关于AI对电力的深广需求，达哥亦然直呼好家伙！

往日一段时候大伙炒AI，还没如何感受到AI对我们试验生计中带来的便利，AI就也曾抢起了电力。

这让达哥思起19世纪初，好意思国西部那场全民参与的淘金热。在那场重兴旗饱读的淘金激越中，大部分东说念主都没赚到什么钱，然而卖铲子的东说念主却实真的在发了大财。淘金东说念主没如何淘到金子，但卖铲子的却淘到了“真金”，这样的生意兴奋指不胜屈。

是以，AI卖“金铲子”的东说念主是谁呢？第一个便是大家皆知的AI芯片，英伟达的爆赚，环球是有目共睹的。第二个，可能好多东说念主还莫得坚毅到，便是电力。

那么，AI对电力的需求情况到底如何？

达哥现时看到的情况是，AI产业对电力的需求将会只增不减。好意思银好意思林的最新研报指出，好意思国的AI电力使用量展望将在2023~2028年以25%~33%的年复合增长率增长。而科技巨头Arm首席扩张官判断，要是不提高芯片的效果，到2030年AI可能会用掉好意思国四分之一的电力。

好意思国企业对电力的竞争有多强烈呢？也曾有企业为了争夺有限的电网接入权限，将竞争延迟到了科技产业并不发达的地区，如俄亥俄、爱荷华等地。

同期，企业们为了处分供电问题，也入部属手寻找其他供电门道，包括建立微型核响应堆、燃料电板、地热等时间。

从近期英伟达及好意思国广大科技公司的阐扬来看，也许AI对算力的需求激越也曾告一段落，而AI对动力的需求却正在兴起。在达哥看来，动力和算力，都不错算是AI淘金激越中的“金铲子”。要是AI卷土重来，他们或是下一个“金铲子”。

好了，聊完AI的“金铲子”，我们再回到市集上。

今天A股基本呈现普涨样式，但上证指数现时仍然在进行区间触动，这倒没什么可说的。从3月初算来，横盘也有1个半月了，横盘深入，势必靠近冲破。这个冲破标的，才是我们应该要点关怀的。

从上市公司4月份的事迹败露情况来看，固然有爆雷和跌停，就比如今天的天王人锂业(002466)，但大盘全体上以横盘触动的方式来响应，不错说算是一种强势阐扬了。现时，事迹“地雷”对大盘的冲击是低于预期的。

市集不错说是走得相比严慎，但也曾消化了不少事迹身分。而4月消化事迹的节拍一朝收尾之后，这种压力在5月就会相比小了。因为5月莫得事迹的影响之后，多头的费心会减少好多，届时市集活跃度会有所普及。

从现时的事迹败露情况和一季度的经济数据来看，达哥合计冲破的标的如故值得期待。

近几天港股的阐扬相等强势。港股市集今天全体不时上行，恒生指数在最近4个往翌日自低位已高潮逾1000点，当天更是创出了年内新高。而港股科技股和互联网股近期的涨势更为凌厉，恒生科技指数今天盘中大涨超3%，商汤盘中大涨跳动30%。

港股的强势，可能是受上周五证监会发布5项对港相助门径的音信刺激，包括放宽ETF居品边界、纳入REITs、赞成东说念主民币往来柜台、优化基金互认和畅通上市融资渠说念。这些计谋的出台，意味着对港股的计谋赞成力度在逐渐加大。关于港股市集而言，也将诱骗更多的资金。

引起达哥小心的一个数据是，自港股通通畅以来，南下的资金也曾跳动3万亿港币。现时港股总市值大致30万亿，通过港股通南下的资金，占港股总市值的十分之一了！现时达哥看到的情况是，越来越多的内地资金流向港股。

要是只是只是资金流向，倒没必要过度关怀。现时需要关怀的是，这样多的资金南下，是不是在争夺港股的订价权？要是港股能挺住以至大涨，不仅封杀了A股的下行空间，况兼对A股的“水位”提高是有匡助的。

板块方面，今天涨幅居前的板块，有个显着的特征，便是3月底以来的跌幅较大。比如今天领涨的通讯职业、通讯诱导、计较机诱导，多与AI联系，他们从3月底的高点以来至上周的低点，跌幅多半在20%以上。即便这些板块今天的涨幅较大，但达哥看了一下，从3月底的高点以来，这些板块的累计跌幅，多半在10%以上。

固然这几天上证指数全体呈现触动情状，但达哥小心到，有一个行业指数今天创下了年内新高，便是机场航运。

机场航运当天走强，一个原因便是中原航空(002928)当天败露的一季度文书。中原航空2024年一季度齐备营业收入16.16亿元，同比增长54.67%；齐备归母净利润2466.85万元，同比扭亏为盈。中原航空的扭亏，径直导致了其当天股价的涨停，也为统共这个词机场航运板块带来不少东说念主气。

现时，机场航运的逻辑，在于低估值下的事迹规复和逆境回转预期。

自2022年底以来，机场航运指数就执续回落，固然近两个月有所反弹，但仍处于相等低的位置。

现时，民航业运营已追思常态化轨说念，2024年3月，全体航班量规复至2019年同期的102%，为2023年同期的116%。

4月份机场航运企业公布一季度事迹情况，在春运供需两旺、量价王人升的配景下，市集多半预期行业一季度事迹有望好于2019年同期。

中原航空公布的一季度事迹，无疑印证了这种预期。试验上，4月15日，深圳机场(000089)的事迹预报露馅，其一季度展望齐备净利润0.83亿元~1.13亿元，亦然同比扭亏为盈。

此外，跟着“五一”假期莅临，出行旅游需求将被提振，机场航运板块也将进一步赢得刺激。

（张说念达）

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